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關於英業達(2356)的問題?. 發問者： nono ( 初學者 5 級)
發問時間： 2005-12-27 23:22:23
解決時間： 2006-01-06 23:33:33
解答贈點： 5 ( 共有 0 人贊助 )
回答： 4 評論： 0 意見： 1
[ 檢舉 ]
網友正面評價
43%
.共有 14 人評價.英業達(2356)值得買進嗎?他的未來是好還是壞?
他適合短線還是長期投資,請股市高手指點迷津...
謝謝! 最佳解答網友票選.. 回答者： 無尾熊 ( 初學者 1 級 )
回答時間： 2005-12-28 01:03:04
[ 檢舉 ] .玉山投顧預估
◆投資結論
調高英業達05年EPS至1.25元，由於本業、業外表現將於05年下半年起有明顯的改善，因此重申「買進」建議。
1. 估計英業達第三季NB出貨量將達106萬台，QoQ+12%，預估單季EPS 0.33元：在各大廠進一步調升單季NB出貨量預估下，研究員估計英業達第三季NB出貨量將達106萬台，QoQ+12%，此外，估計伺服器單季出貨量尚可維持5–10%的成長，整體而言，研究員維持預估英業達第三季營收為401.76億(QoQ+9.6%)，並估計毛利率將因筆記型電腦出貨量的提升，而持續在5%以下，僅管如此，預期大陸上海廠將因為NB出貨量的提升，而使得虧損幅度獲得改善，因而維持估計英業達05Q3稅前淨利為7.62億，稅後淨利7.24億，EPS 0.33元。
2. 受惠於英華達上市承銷利益及上海廠營運獲得改善，調高英業達第四季EPS至0.53元：第四季為NB出貨旺季，加上主要客戶HP樂觀的出貨預期下，公司亦表示第四季單月營收將有機會挑戰新高並維持10–15%的成長下，因此研究估計英業達第四季營收為451.2億(QoQ+12.3%)，另外英業達將於第四季釋出2000張持股以配合承銷作業，估計此部份承銷利益為1.5億元，加上大陸上海廠營運效率可望持續改善並預期於第四季轉虧為盈下，因而研究員上調英業達05年第四季獲利預估，其中單季EPS由 0.36元，調高至0.53元。
3. 估計英業達今明年營收為1549.3億(YoY+17.9%)與2014.1億(YoY+30%)，EPS分別為1.25元及2.05元：市場最新估計05年PC出貨量為2億台，其中NB佔比約30%，換言之，今年NB出貨量將可達到6,000萬台，並預期明年NB整體市場出貨量將達到7000萬台，因此對下半年及明年NB市場的展望可謂相當正面，而英業達在取得新客戶效應下，06年將有較大的成長力道，綜合以上，研究員預估英業達05年、06年出貨量分別為398.5萬台及528萬台，估計今明年營收分別為1549.3億(YoY+17.9%)與2014.1億(YoY+30%)，同時預估05/06年的EPS為1.25元及2.05元。訪談報告
1. 英業達已轉變以往客戶集中策略，05年第四季將可新增加一知名NB業者，為明後年業績成長帶來契機：英葉達為國內前五大筆記型電腦代工廠商，主要生產筆記型電腦和伺服器，訂單主要來自HP與Toshiba，其中尤以HP所佔營收比重最大，估計約佔營收比重7成，因為英業達過去在客戶發展上的過於集中，加上筆記型電腦毛利率在ASP不斷下滑下而接連下降，加上大陸擴大投資而產能未能充份使用的影響下，進而導致英業達的近年來獲利成長有限，為此英業達已轉變以往策略，朝向多元客戶發展，以降低客戶集中的對營收獲利所缺點，預料於05年第四季將可新增加一知名NB業者，為明後年業績成長帶來契機。
2. 英業達第二季稅前獲利為4.8億元，稅後盈餘為4.78億，EPS為0.22元，累計05H1的EPS為0.4元，符合預期：英業達第二季營收為366.72億(QoQ+11.2%，YoY+18.5%)，其中主要產品–NB單季出貨量為95萬台（QoQ+26.7%），因此，若由單季出貨量成長大於營收成長來看，即表示第二季NB的ASP有較明顯的下滑，估計下滑幅度約達10%，連帶導致毛利率的下滑，故英業達公佈之第二季毛利率為4.5%，主要即在反應ASP下滑的影響，另外在伺服器的表現則相對穩定，除此之外，在業外部份，第二季大陸上海廠認列虧損金額為1.16億元，較第一季虧損3.86億元，已有明顯改善，整體而言，英業達第二季稅前獲利為4.8億元，稅後盈餘為4.78億，EPS為0.22元，符合預期，累計05H1的EPS為0.4元。
參考資料
me 相關詞：
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英業達,第四季,毛利率,股市高手,大陸上海廠,筆記型電腦,第二季,上海,第三季,伺服器[ 快速連結 ] 其它回答( 3 ) | 意見( 1 ) | 評論( 0 )
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意見(1)
相關評論(0)
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001
回答者： 兵工 ( 初學者 5 級 )
回答時間： 2005-12-27 23:53:10
[ 檢舉 ]
..本身我也有買2356的,大約被套兩年,最近好不容易才解套,而且是含歷年配股息每張才小賺1000元,它畢竟是成熟且競爭產業,雖然有英華達子公司加持但畢竟本業不大有可能有太大且可預估的想像空間,所以,你知道了吧!!
002
回答者： 逼虎傷人ㄚ ( 初學者 4 級 )
回答時間： 2005-12-28 08:35:03
[ 檢舉 ]
..此~論壇~~有人發問過~~可以去參考一下~~版主免費義務幫忙~~
隨時可以發問~~~最近很多人都賺不少錢
http://club.utopia.idv.tw/bbs.cgi?id=200512080731
此版主~~的家族~~http://tw.club.yahoo.com/clubs/leeky_stock_news/
每天盤中~~都會在線上幫忙即時回答~~~ 參考資料：
李奇~股市密報
003
回答者： 草包+ ( 初學者 1 級 )
回答時間： 2005-12-29 16:39:54
[ 檢舉 ]
..買"華新"吧!!
基本面漂亮!!
中國時報 B6/證券期貨 2005/12/28
旺季效應 傳產龍頭股第一季看好
【劉宗志／台北報導】
今年傳產股因景氣高峰已過，整體交投呈現降溫趨勢，不少個股股價也大幅修正，不過展望明年，投信法人指出，由於第一季原本就是傳統產業的旺季，具有短期反映旺季漲價的題材，配合外資收假資金回籠，與農曆年前資金行情的到來，投資人可於年前留意傳產類股的表現，逢低布局迎接元月行情。
在年底作帳行情題材發酵下，各產業龍頭股在十二月已有不錯的漲勢，再以歷史股價來看，近十年來的第一季，傳產龍頭股的股價表現漲多跌少，平均漲幅逾一成。倍立投信指出，台泥、統一、台塑等1 4檔傳產龍頭股，近10年來第一季的股價平均漲幅達13.2%，明顯優於大盤。
14檔股價元月平均漲幅最高
觀察這些傳產龍頭股的表現，以華新與台橡的成績最為亮麗，平均漲幅高達25%以上。整體來看，傳產龍頭股第一季呈現上漲格局的平均機率近8成，台玻、台橡、正新、裕隆的上漲機率更高達9成。若是比較這14檔傳產龍頭股在第一季單月的表現，則以元月分的狀況最佳，不但是股價平均漲幅最高，平均上漲機率也最大。
倍立投信表示，選後三通議題可望能有重大進展，在開放大陸遊客來台觀光以及放寬春節包機的限制下，將有助於觀光、百貨、航空業的長期營收成長，對於具有土地資產的房地產與橡膠業也有正面助益。加上第一季原本就是傳統產業的旺季，屆時配合農曆年前資金題材，元月行情應可期待。 1
001 意見者： 懿瑄 ( 初學者 5 級 )
發表時間： 2006-01-02 02:24:04
[ 檢舉 ] ..還華新咧...跟英業達根本兩碼子事 1 發表意見發表意見字數已達上限，要改成發表評論嗎？. 發表 取消 .
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